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<P>미래에셋증권의 조성은 애널리스트는 25일 KT(030200)에 대해 KTF와의 합병으로 밸류에이션 매력이 부각되고 있다고 평가했다. 이에 '매수'의견과 목표주가 5만3천원을 유지했다.</P> <P>조성은 연구원은 "KTF와의 합병으로 인해 밸류에이션 매력이 증가했다"며 "마케팅 비용 부담으로 2분기 영업이익을 시장 예상치를 하회할 것으로 보이지만 이미 현재 주가에 상당수 반영된 것을 보인다"고 밝혔다.</P> <P>이어 조 연구원은 KT가 애플의 '아이폰' 국내 출시로 예상되는 파급효과를 언급하며 통신업종내 탑픽으로 제시했다.</P> <P>그는 "KT가 아이폰을 독점 공급한다면 가입자 유치는 합병 이벤트로 극대화 할 수 있어 파급효과가 클 것"이라면서도 " SKT 와의 공동 출시의 경우, 단말 소싱의 차별화가 되지 않아 마케팅 비용은 늘어나는 반면 실익은 미미할 것으로 보인다"고 밝혔다.</P> <P>따라서 조 연구원은 "합병 자체로 인한 향후 성장에 대한 막여난 기대는 다소 시기상조"라고 덧붙였다.</P>
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